Tarif unique et service transparent
Notre abonnement mensuel à 250 €/mois inclut un accompagnement personnalisé, un suivi régulier, des rapports synthétiques et l’accès à notre équipe d’experts. Aucun frais caché, ni engagement de durée. Le paiement se fait par prélèvement automatique chaque mois. Résiliation possible à tout moment sans pénalité. Les résultats peuvent varier selon la situation de chacun.
Notre équipe à votre écoute
Des professionnels engagés pour votre tranquillité d’esprit
Chaque membre de notre équipe possède une solide expérience en planification financière et met la relation humaine au centre de sa pratique. Nous privilégions l’écoute, la transparence et l’adaptabilité pour accompagner chaque client selon ses besoins.
Bénéficiez ainsi d’une expertise fiable, accessible et adaptée à chaque situation.
Sophie Laurent
Conseillère principale
Spécialisée en accompagnement personnalisé et analyse financière.
Sophie accompagne nos clients avec empathie et précision, forte de plus de 10 ans d’expérience en conseil financier.
“L’écoute est la clé d’une relation durable.”
Membre de l’ANACOFI
Lauréate du Prix Excellence
David Morel
Responsable relation client
Expert en suivi client et optimisation des processus.
David veille à la qualité de chaque accompagnement. Il met son expérience en relation client au service de votre sérénité.
“Chaque situation mérite une réponse adaptée.”
Certification AMF
Amélie Bernard
Chargée de mission
Spécialiste du suivi administratif et de la conformité.
Amélie assure la bonne coordination des dossiers et veille au respect de la confidentialité des informations clients.
“La rigueur garantit la confiance.”
Un accompagnement humain et transparent, à chaque étape.
Comment fonctionne l’abonnement ?
Notre processus simple et transparent vous permet d’accéder à un accompagnement personnalisé, sans engagement de durée ni frais cachés.
Souscription en ligne
Remplissez le formulaire dédié en quelques minutes pour initier votre accompagnement.
Dès réception de votre demande, notre équipe prend contact pour préciser vos attentes et vous informer des prochaines étapes.
Analyse personnalisée
Un conseiller analyse votre situation afin de préparer le premier rendez-vous.
Nous étudions vos besoins, vos objectifs et vos contraintes pour proposer un accompagnement adapté.
Premier rendez-vous
Échange approfondi pour définir des axes de travail et répondre à vos questions.
Ce rendez-vous permet d’établir une relation de confiance, de clarifier vos priorités et d’initier le suivi.
Remise du rapport
Vous recevez un compte-rendu clair, comprenant des recommandations et une synthèse de l’entretien.
Le rapport vous permet de suivre l’évolution de votre situation et d’anticiper les prochaines étapes.
Comment fonctionne l’abonnement ?
Notre processus simple et transparent vous permet d’accéder à un accompagnement personnalisé, sans engagement de durée ni frais cachés.
Tarification d’abonnement
Une offre claire, sans engagement de durée ni frais cachés.
Abonnement unique
Accompagnement personnalisé et suivi mensuel
-
Rendez-vous mensuel dédié
-
Rapports synthétiques
-
Conseils personnalisés
-
Messagerie sécurisée
Option duo
Même accompagnement pour deux personnes
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Accès partagé duo
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Entretiens personnalisés
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Rapports individuels
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Support dédié
Accompagnement entreprise
Solution adaptée aux petites équipes
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Suivi collectif
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Recommandations ciblées
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Rapports d’équipe
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Confidentialité garantie
Comparez nos formules d’abonnement
| Services | Individuel | Duo | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Rendez-vous mensuel dédié | Oui | Oui | Oui |
| Rapport synthétique personnalisé | Oui | Oui | Oui |
| Accès duo/entreprise | Non | Oui | Oui |
| Support dédié | Oui | Oui | Oui |